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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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第四届【长韭杯】05.23实盘大赛跟踪
行研屌丝

2025-05-23 11:42:32

核电大发展，铀矿十年大周期启动

一个产品能否暴涨取决于需求和供给是否失衡。供不应求则价格暴涨，铀未来5年没有新产能。铀矿下游三个用途，核电站（2026年AI需求用核电开始加速）需求增加1核聚变：核电站副产物氚，作为核聚变两大原材料之一。（下附图）需求增加2美国核电加速：特朗普发布政策支持核电（下附图）需求增加3：谷歌微软甲骨文ai用核电（下附图）需求增加4：不可描述的小男孩加量本身天然铀处于紧平衡，现在要增加4大需求点，未来就必然会供不应求。因为福岛核泄漏，近10年铀矿基本上无资本开支，但是铀矿建设到投产需要5

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万里石
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中广核矿业

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超前一步

2025-05-25 10:02:31

周末舆情热度（附：图解各热点题材概念）

周末舆情热度 ①自主可控/PSPI-荷兰继续对中国限制出口光刻设备，国产替代迫在眉睫,PSPI因AI应用引发需求暴增断供;（自主可控/慧博运通、美利信、东土科技、沃特股份、格尔软件、北方华创等；PSPI/阳谷华泰、国风新材、鼎龙股份、强力新材、八亿时空、万润股份等） ②并购重组-证监会发布《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》，鼓励私募基金参与上市公司并购重组。（慧博运通、德迈仕、滨海能源、烽火电子、阳谷华泰、美利信等） ③核聚变-不靠普签署行政命令，推动核能核电大发展，美股

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宜通世纪
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慧博云通
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美利信
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同星科技
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德迈仕

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小财圆滚滚

春风吹又生的小韭菜

2025-05-25 12:50:55

周末热点题材最全梳理

重点题材梳理 1、关税（1）特朗普：建议从 6 月 1 日起对欧盟直接征收 50% 的关税。此前美国继续对欧盟钢铝产品和汽车加征 25% 关税，对几乎所有其他商品维持 10%“基准关税”。若此建议实施，全球贸易格局或受重大影响。相关概念股：留意出口欧盟业务占比较大的公司，如宏辉果蔬（603336），其农产品出口业务可能受冲击；巨星科技（002444），五金工具出口欧盟，关税变动对其业绩影响较大。（2）特朗普：表示对不在美国生产的手机制造商征收 25% 的关税，将在六月底前对苹果和三星征收关

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埃斯顿
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当升科技
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奥飞娱乐
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中国核电
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汉王科技

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龙头悟道之路

超短追板的散户

2025-05-24 21:31:51

慧博云通收购宝德的估值/股价计算

先看标的去年末净资产28亿，收购评估价一般会低，友好协商7-9折，也就是作价区间19.6-25.2亿，收购67.91%，对应13.3-17.1亿。发行价20.26元/股，对应股本0.656-0.844亿，收购完成公司总股本将变为4.696-4.884亿股（中值4.79）。宝德去年归母净利润2.35亿，明年20%增速，PE 40-60倍，估值113-169亿，收购67.91%，对应估值77-115亿（中值96）。去年营收100亿，PS给1.5-2，估值150-200亿，对应估值102-13

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慧博云通
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滨海能源
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信邦智能
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富乐德

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一九得九

2025-05-24 21:11:21

央视官宣福建舰电磁弹射，军工DeepSeek再进一步

央视新闻 5月21日，中国海军福建舰开启第八次海上测试，这也是这艘全球首艘电磁弹射型常规动力航母服役前的"终极考验"。与常规航母相比，采用弹射起飞的航母优势非常明显。首先是战斗机可以满载燃料和弹药起飞，相当于直接提升了战机的作战能力。同时弹射起飞还可让航母具备搭载固定翼舰载预警机的能力，从而大幅提升航母的预警探测和对舰载机的空情保障与指挥调度能力。此外，电磁弹射器还可以方便地控制弹射力度，大到运输机、预警机，小到无人机的各类机型都能以弹射方式从航母上起飞，使航母的作战模式更灵活。军事专家曹

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湘电股份
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王子新材

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伏白的交易笔记

买买买的游资

2025-05-24 21:08:14

封装材料PSPI海外龙头限供：国内供应商梳理

一. 消息面汇总 5月19日，日本旭化成发布公告，旗下PSPI（商品名PIMEL）因供不应求，拟开启限供。此次限供或因台积电扩产，旭化成需优先保障大客户供应，减少其他厂商供给。在先进封装中，PSPI主要作为重布线（RDL）的绝缘层，起到绝缘和保护作用，是COWOS/BGA/WLP等工艺的核心材料。二. PSPI概览光敏聚酰亚胺（PSPI）是一种集聚酰亚胺（PI）、光敏功能基团于一体的高分子材料，具有优异的热稳定性与机械、电气、化学性能。（1）原理：利用PSPI在紫外线、X射线、离子束照

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阳谷华泰

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2025-05-25 12:43:34

韭研公社学习笔记（250525）

一、板块热议：消费：国内促消费政策频出，4月份社会消费品零售总额37174亿元，同比增长5.1%。（苏州龙杰、丽人丽妆、永安药业、一心堂、京华激光等）可控核聚变：华泰证券称，BEST托卡马克近期密集招标，预计将于2027年建成，托卡马克设备有望率先实现商业化落地。（王子新材、尚纬股份、融发核电、哈焊华通、雪人股份等）机器人：京东、上海具身智能基金参投智元机器人新一轮融资。（中超控股、尤夫股份、汇得科技、鼎龙科技、赛力斯等）医疗：国家医保局表示，即时结算已覆盖77%统筹地区。（海森药业、海

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苏州龙杰

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投机问道

2025-05-25 14:42:07

铀矿唯一万里石

隔夜美股铀矿板块大涨16%，吸爆眼球。万里石合并测算铀矿总储量规模24万吨，是港股铀矿国家队中广核矿业（3万吨）的8倍。董事长胡精沛先生毕业于成都理工大学矿产系矿床专业，具备丰富专业知识及资源。哈富矿业旗下铀矿资源丰富，公司快速整合现有资源，促进与哈富矿业实施全方位战略合作。2024 年8 月，公司控股子公司万里石（香港）拟收购哈富矿业公司持有的赛富矿业和唐资源的全部股权，赛富矿业和唐资源持有布琼诺夫斯基5 号、阿诗阔乐1 号和阿诗阔乐2 号矿区的探矿权证，合计勘探面积超400 平方公里，初步

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万里石

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财闻私享

2025-05-25 15:15:32

周末 A股值得关注的资讯

周五，市场情绪继续低迷，冲高回落跳水，亏钱效应明显。核聚变、创新药、AI医疗板块表现比较抢眼。核电、核聚变：特朗普宣布核电新政在2030年前启动10座大型核电站建设并在2050年前将美国核电产能翻四倍受利好影响美股核能概念股周五集体大涨 Lightbridge大涨近43%，NANO Nuclear涨30%，Oklo涨23% “华龙一号”再添 200 亿千瓦时，中广核防城港核电三期工程建设全面启动 AI医疗：周五板块表现不俗，主要有新闻事件催化。媒体报道：梁文锋的新想法，Deep

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中国平安

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无名小韭69860623

2025-05-25 11:22:54

三生国健，国产创新药出海的ds时刻，3倍起步的价值重构!

三生国健与辉瑞合作后的价值重估框架（截至2025年5月25日）一、核心估值逻辑重构 1 、从“本土仿创”到“国际化创新”的质变 - 研发能力背书：辉瑞12.5亿美元首付款（占交易总额20.7%）及48亿美元里程碑付款，实质是对三生国健PD-1/VEGF双抗（SSGJ-707）临床价值和技术平台的认可，标志着其研发能力从“国内合格”跃升至“全球顶尖”。 - 国际化路径验证：辉瑞的全球临床资源（如欧美III期试验加速启动）和商业化网络（覆盖200+国家），将SSGJ-707的上市周期缩短3-5年

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三生国健
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中毅达
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昆仑万维
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红宝丽
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回盛生物

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司南磁山

2025-05-25 11:38:08

光敏聚酰亚胺(PSPI)全球主要供应链及PSPI国内各公司产能情况

国内PSPI各公司产能情况(截至2025年5月23日) 1.波米科技（阳谷华泰子公司）。现有产能:500吨/年(主攻先进封装领域) 。规划产能:通过阳谷华泰战略收购计划，预计未来将扩产至千吨级规模。技术优势:国内唯一量产企业，产品通过海思认证，覆盖HBM、CoWoS封装需求 2.鼎龙股份。现有产能:200吨/年(显示面板用PSPI) 。在建产能: 。仙桃产业园年产1000吨PSPI项目(已投产，覆盖半导体级封装) 。潜江园区年产300吨光刻胶产线(含PSPI) 。技术突破:完成6款主流PS

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阳谷华泰
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鼎龙股份
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国风新材
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鼎龙科技
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小牛一条

超短追板的龙头选手

2025-05-25 11:20:08

美股量子科技股暴涨

财联社5月20日讯（编辑赵昊）周二（5月20日），美国量子计算公司D-Wave Quantum Inc.在官网宣布，其最先进、性能最强的“Advantage2”量子计算系统正式上市。新闻稿称，Advantage2是一款强大且节能的退火型量子计算机，具备解决传统计算机难以应对的复杂计算问题的能力。 Advantage2搭载了D-Wave迄今为止最先进的量子处理器，具备商业级品质，专为优化、材料模拟以及人工智能（AI）等现实应用场景而设计。 D-Wave首席执行官艾伦·巴拉茨（Alan Bara

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格尔软件
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科大国创
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国盾量子
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神州信息
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辰光医疗

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人口川

下海干活的老韭菜

2025-05-25 13:23:03

pspi国产替代加速对上游4-cpa需求影响

PSPI（光敏性聚酰亚胺）国产替代加速对上游核心单体4-CPA（4-氯苯酐）的增量影响显著，但具体程度需结合产业链供需关系和技术路径分析。以下是综合各搜索结果的解读： ### 1. **4-CPA在PSPI产业链中的核心地位** 4-CPA是电子级聚酰亚胺（如BPDA，联苯四甲酸二酐）的关键中间体，而BPDA是高端PSPI材料的核心单体，广泛应用于半导体封装、折叠屏等领域。例如，**海昇药业**是国内4-CPA的主要供应商，其产品通过上海高化学间接供应日本宇部、三菱化学等国际大厂，占据国内市场份

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阳谷华泰
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海辰药业
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海昇药业

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正源

全梭哈的老股民

2025-05-24 22:58:26

ASCO年会前瞻：拆解创新药突围路径，锁定三只弹性龙头品种

注：本文基于5月24日盘面动向、机构预判及公开信息深度推演，不作为投资建议一、事件逻辑拆解 ASCO年会作为全球肿瘤学界的风向标，今年中国军团携带26项临床研究亮相（较去年增长30%）。关键时间节点为5月31日-6月4日期间的重点数据披露，当前处于主力抢筹关键窗口期。从周五盘面看，常山药业（GLP-1）、香雪制药（抗病毒）等创业板医药股异动涨停，暗合主力抢跑逻辑。二、核心标的拆解 1. 舒泰神（300204）——双抗技术突围核心看点：STSA-1002（抗IL-4Rα/IL-5双抗）治疗哮

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舒泰神
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贝达药业
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夜长梦山

2025-05-24 07:52:10

【天风医药杨松团队】舒泰神大涨点评

血友病新药STSP-0601已取得药品生产许可证，项目进展顺利波米泰酶α已获生产许可，计划推进附条件上市申请准备工作。 STSP-0601（波米泰酶α）：伴抑制物血友病患者按需治疗的适应症已于3月进入III期临床，不伴抑制物血友病患者按需治疗在II期。国内预计血友病患者在10万人以上，预计接近三分之一的重度患者在接受凝血因子补充疗法的长期规范治疗后，会产生抑制物。伴抑制物血友病方向STSP-0601已获CDE突破性疗法认定，产品近期获得药品生产许可证，计划推进附条件上市申请准备工作。关于海

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舒泰神

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观风听雨

全梭哈的半棵韭菜

2025-05-25 00:11:58

【国海计算机】量子计算：技术和商业化发展加快

【国海计算机】量子计算：技术和商业化发展加快 # 量子计算行业迎来新一代系统发布Advantage2 5月20日，D-Wave Quantum发布其第六代商业级量子计算系统Advantage2，并通过其Leap实时量子云服务向公众开放。 Advantage2专注于优化、材料模拟及人工智能等实际应用场景，标志着公司在量子计算商业化方面迈出重要一步。该系统具备更强的量子比特连接性、更广的能量范围、更低的噪声水平、更快的运算速度以及节能特性，支持快速退火技术，进一步提升求解效率。 # IonQ表示公司

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格尔软件
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四创电子

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价值趋势财讯社

绝不追高的半棵韭菜

2025-05-25 06:55:47

旭化成断供PSPI引发产业链变局：国产替代加速，这些企业已实现关键突破！

一、事件背景：旭化成断供PSPI，先进封装产业链震动日本半导体材料巨头旭化成（ASAHI KASEI）近日宣布，因AI算力需求激增导致产能不足，将收紧其PSPI（商品名PIMEL）的供应。这一决定直接冲击全球先进封装产业链，台积电、三星、盛合晶微等头部企业首当其冲。PSPI作为先进封装中RDL绝缘层、凸块钝化层等关键工艺的核心材料，单晶圆价值量从普通封装的50-100元跃升至500元以上，国内市场规模超60亿元。此前，旭化成长期占据全球PSPI市场主导地位，此次断供为国产替代打开重大窗口。二

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国风新材

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命中万事一字空

2025-05-20 10:39:49

严重低估的重组，中核科技

在公布了将以发行股份方式购买中核西仪100%股份并募集配套资金后，中核科技（000777.SZ）复牌首日一字涨停，但1月15日开盘后呈下跌走势。中核科技是资产规模达1.4万亿的央企核电巨头中核集团旗下的工业阀门系统解决方案厂商，也是中核集团的首家上市公司，此次交易将进一步实现核工业装备制造业务整合。交易预案显示，中核科技初步确定以发行股份购买资产的方式，购买中核工程接受无偿划转后持有的西安中核核仪器股份有限公司（以下简称“中核西仪”）71.965%股权、国华发展持有的中核西仪11.21%股份

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中核科技

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钱福中

中途下车的老司机

2025-05-25 12:03:01

最新剧透！国产操作系统再获进展！

5月24日举行的开源鸿蒙开发者大会2025，剧透开源鸿蒙最新进展，折射出我国国产操作系统正在开源鸿蒙等影响下加速演进。开源鸿蒙项目群工作委员会主席、华为终端BG软件部总裁龚体在会上表示，开源四年多来，开源鸿蒙代码规模已达1.3亿多行，代码贡献者达8600多位，超过1100款软硬件产品通过兼容性测评，覆盖金融、交通、教育、医疗、航天等多个行业领域，已成为发展速度最快的开源操作系统之一，华为也将通过持续贡献，与各界伙伴共同打造世界领先的操作系统。当日，开源鸿蒙5.1 Release版本发布。开源

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东方中科
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软通动力
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润和软件

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只要锄头挥的好

2025-05-24 16:00:35

中美核电技术大比拼：谁在领跑未来能源？

最近，美国政府宣布要大力发展核电，计划到2050年把核电规模扩大3倍。这不禁让人好奇：在核电领域，中国和美国到底谁更强？我们从几个关键角度来对比看看。一、三代核电：中国速度 vs 美国工艺中国最先进的“华龙一号”核电站，就像中国高铁一样又快又省。在中国建一座华龙一号核电站，大约需要5年时间，每度电成本比美国同类技术低30%。比如广西防城港核电站，从开工到发电只用了不到5年，而美国佐治亚州的Vogtle核电站，建了足足7年还没完全搞定。不过，美国的三代核电技术（AP1000）也有独门绝活：7

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中国广核
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东方电气
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中核科技

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理想完美

2025-04-28 10:10:47

20250428 国常会核准10台自主三代核电机组

。国常会核准10台自主三代核电机组争格局稳定、附加值高的核岛设备环节中的压力容器、蒸汽发生器、核主泵以及核泵轴承等； $崇德科技(SZ301548)$ 2）产品矩阵不断完善，单位价值量有望进一步提升的核电阀门环节； 0777 3）技术有望实现突破，国产替代前景广阔的乏燃料储运设备环节； $科新机电(SZ300092)$ 5）核燃料； $万里石(SZ002785)$ 国务院常务会议决定核准浙江三门三期工程等核电项目，共涉及10台自主三代核电机组，总投资规模约2000亿元； ②我国核能领域持续发

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崇德科技
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科新机电

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主线观察

2025-05-25 12:01:22

周五异动个股催化？

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除) 【沃特股份：PEEK产能重大突破，稀缺龙头开启高成长】事件：今日公告正式取得年产1000吨PEEK全流程生产许可证，标志着公司成为国内极少数具备千吨级PEEK规模化生产能力的企业，国产替代进程再提速！核心逻辑： 1. 技术壁垒+产能稀缺：PEEK作为“金字塔尖”的特种工程塑料，长期被海外垄断。公司突破聚合、改性全链条技术，产品性能比肩国际龙头，且成本优势显著，有望快速抢占新能源汽车（电池支架/连接器）、人形机器人（轻

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沃特股份

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-05-22 10:34:25

【机器人观点更新会议纪要】

1、后续催化还很多，T及国内大厂、以及国内政策。1) 下半年到明年Q2，T可能会上修两次产量：T现在智能化+大小脑融合水平很高，目前数据量也很高，具备了从B端到泛C端的能力；8、9月可能发一个超预期的东西，目前正在准备了，会让大家看到机器人怎么更快融入我们的生活中；2)7月上海人工智能大会，T会过来参展；在这个会上，国内政策也会有超预期的东西让大家看到。3)8月，北京机器人运动大会，目标举办为机器人的奥运会，向全世界发出邀请，意义重大。 2、T链，未来会有新型减速器，更小紧凑的丝杠，接下来2月之

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吖荣

老股民

2025-05-25 14:35:50

以下是一些2025年5月的财经消息

国内财经消息 - 政策方面：5月20日，1年期LPR、5年期以上LPR分别调整为3.00%、3.50%，均较前期下调10个基点，同日国有行集体下调存款挂牌利率。此次政策利率带动LPR利率同步下行，旨在支持经济稳增长。 - 市场动态：从市场情况看，现房销售在商品住宅销售中的占比从2020年的12.7%上升到2024年的30.8%，5年提升18.1个百分点。 - 行业动态： - 在第十五届中国航展上，“九天”察打一体无人机首次亮相，预计今年6月底完成首飞任务。 - 北京天坛医院脑机接口临床与转化病房

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修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2025-05-25 08:55:48

5月25日，星期日，每天盘前60秒看财讯

1、网信办持续深入整治网上金融信息乱象 2、关税：美国总统特朗普表示，6月1日起对欧盟征收50%关税，如果在美国建工厂，可以讨论关税延期。 3、核电：美国总统特朗普签署首批核能相关行政令，特朗普称核计划处于“第一阶段”；特朗普预计将简化新反应堆审批的监管程序，并加强燃料供应链。 4、AI：甲骨文将为OpenAI在美国的新数据中心购买价值400亿美元的英伟达芯片。 5、芯片：消息称英伟达将在美国出口限制后为中国推出更便宜的 Blackwell Al芯片，其价格将显著低于近期受限的 H20 型号，并

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书房的猫先生

不要怂的游资

2025-05-25 10:30:29

可控核聚变，资本开支大周期的前夕

感谢各位抽出宝贵时间参与交流。今天我将用半小时重点解决三个问题: 1.可控核聚变产业链订单进展:近期调研了约十家产业链公司，理当前订单落地情况。 2.核心环节的市场逻辑:目前市场从主链(如电源系统)向其他环节(如电容、制冷等)发散，但行业仍处早期阶段，格局未定，类似2-3年前的机器人产业。 3.投资方向建议:聚焦链主企业、发散环节及弹性标的。核心观点与推荐方向一、链主企业逻辑:业卡位核心环节，主导招标进程。合肥体系(best项目):合锻智能(真空室)、国光电器(DEB/偏滤器)。江西体

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